Braterstwo wilków

XVIII-wieczna Francja. W wiosce Gevaudan ma miejsce seria brutalnych morderstw. Mieszkańcy podejrzewają, że ich sprawcą jest tajemnicze monstrum, kryjące się w okolicznych lasach. Naukowiec i podróżnik Grégoire de Fronsac (Samuel Le Bihan) postanawia wyjaśnić tę sprawę. Towarzyszy mu Mani (Mark Dacascos), szaman i wojownik z plemienia Irokezów. Na miejscu współpracują z młodym szlachcicem, Thomasem d'Apcherem (Jérémie Renier), który wydaje przyjęcie na ich cześć. Podczas uczty Fronsac poznaje piękną arystokratkę Marianne de Morangias (Émilie Dequenne), w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Jednak na ich drodze staje zazdrosny brat Marianne, Jean-François (Vincent Cassel). Pocieszenie Grégoire znajduje w ramionach pięknej kurtyzany, Sylvii (Monica Bellucci). Tymczasem po kolejnym ataku bestii król wysyła do Gevaudan swojego dowódcę, Beauterne'a (Johan Leysen). Ten niebawem ogłasza, że pochwycił potwora i daje go do wypchania Fronsacowi. On odkrywa, że nastąpiła pomyłka - zabito zwykłego wilka. Zmuszony jest jednak zachować to w tajemnicy, gdyż monarcha uważa, że niepowodzenie w śledztwie podważa jego autorytet. Sprawa oficjalnie zostaje zakończona, ale kolejnej wiosny potwór atakuje ponownie i Fronsac powraca w okolice Gevaudan.