Mózg za miliard dolarów

Harry Palmer (Michael Caine) wycofał się ze służby dla brytyjskiego wywiadu i założył prywatną agencję detektywistyczną. Mimo nacisków ze strony byłych szefów odmawia dalszej pracy dla rządu i podejmuje się dostarczenia tajemniczego kontenera do Finlandii. Nie wie jednak, że Anya (Francoise Dorleac), dziewczyna, która przekazała mu zlecenie, jest rosyjskim szpiegiem, z kolei zleceniodawcą jest były agent CIA i przyjaciel Palmera - Leo Newbegin (Karl Malden) - który obecnie pracuje dla tajemniczego multimilionera i zagorzałego antykomunisty z Teksasu, generała Midwintera (Ed Begley). W dodatku pułkownik Ross z brytyjskiego wywiadu szantażuje Palmera, by udawał, że przyłącza się do organizacji Midwintera. Na łotewskiej granicy Palmer wpada w pułapkę, z której cudem uchodzi z życiem...