Siedem minut po północy

Conor codziennie jest dręczony przez szkolnego kolegę, Harry'ego. Największy dramat jednak rozgrywa się w domu chłopca - samotnie wychowująca go matka przegrywa walkę z rakiem. Chemioterapia okazuje się nieskuteczna, a lekarze są bezradni. 12-latek wie, że niebawem będzie musiał przeprowadzić się do surowej babci. Aby poradzić sobie z emocjami, rysuje. Pewnej nocy widzi, jak ogromne drzewo rosnące obok kościoła zmienia się w potwora. Budząca grozę istota chce, żeby chłopiec wyjawił prawdę o sobie i dręczącym go koszmarze. W tym celu opowiada mu trzy pouczające historie. Conor trafia do świata, w którym znajduje odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.