Dochodzenie

Vincent LaMarca (Robert De Niro) pracuje jako detektyw w wydziale zabójstw nowojorskiej policji. Kiedy miał kilka lat, jego ojciec został skazany za zabójstwo dziecka, które porwał dla okupu. Zdarzenie to odcisnęło piętno na psychice funkcjonariusza. LaMarca wraz ze swoim partnerem Regiem Duffym (George Dzundza) zostaje wezwany do Long Beach, gdzie rzeka wyrzuciła na brzeg ciało. Zmarły to diler narkotyków, Picasso. Podczas szarpaniny śmiertelny cios nożem zadał mu Joey (James Franco) - syn Vincenta. Kolega chłopaka, Snake (Brian Tarantina), oskarża Joeya o morderstwo z zimną krwią. Media nagłaśniają sprawę, ukazując detektywa jako człowieka, którego ojciec był zabójcą, a teraz syn jest podejrzany o popełnienie zbrodni. LaMarca zostaje odsunięty od śledztwa, opuszcza go również życiowa partnerka Michelle (Frances McDormand). Na trop ukrywającego się Joeya wpada Reg. Policjanta zabija jednak Spyder (William Forsythe), szef Picassa. Joey staje się również podejrzanym o jego zabicie. Przerażony chłopak próbuje nawiązać kontakt z ojcem.