Rękopis znaleziony w Saragossie, odc. 2

Alfons van Worden (Zbigniew Cybulski), kapitan gwardii walońskiej króla Hiszpanii, oraz matematyk don Pedro Velasquez (Gustaw Holoubek) udają się na zaproszenie kabalisty do jego madryckiego pałacu. Zostają tam przyjęci przez jego siostrę Rebekę, która przekonuje van Wordena, by został dłużej w gościnie. Dzięki temu kapitan może posłuchać opowieści cygańskiego herszta, don Avadora (Franciszek Pieczka), o szlachcicu z Toledo i o don Lopezie Soarezie. Oszołomiony gawędami van Worden opuszcza wreszcie rezydencję, by znów znaleźć się w opuszczonej gospodzie.