Baśnie i bajki polskie, odc. 15

Nad Jeziorem Bełdańskim, niedaleko wioski Wejsuny, stoi stary, od dawna nieczynny młyn z wiatrakiem. Okoliczni mieszkańcy obawiając się spotkania z jego tajemniczymi lokatorami wolą omijać to miejsce z daleka. Okazuje się, że mieszka tam czarownica ze swoim paziem. Tymczasem wiedźma rzuca urok na najmłodszą córkę rybaka Szymona, Annę, która z dnia na dzień traci urodę. Gdy dziewczyna dorasta, czarownica podstępnie daje jej korale. Za ich sprawą staje się bardzo piękna. Anna nie wie jednak, że za ten dar, przyjdzie jej drogo zapłacić.